أطلقت شركة فاينالتو دليلاً لدعم شركات الوساطة المالية.

يسر شركة Finalto أن تعلن عن إطلاق دليل Finalto Broker Handbook، وهو دليل لمساعدة الوسطاء على بناء أعمال وساطة تجزئة مزدهرة والحفاظ عليها.

يغطي الدليل المواضيع الرئيسية، بما في ذلك إدارة البيانات والامتثال والتسويق والسيولة.

يُقرّ الدليل بأنّ قطاع الوساطة المالية للأفراد قد يكون قطاعاً صعباً للتنقل فيه. فالسوق تنافسي ويخضع لتنظيمات صارمة. وتختلف متطلبات الامتثال وتوقعات العملاء وأفضل ممارسات التسويق اختلافاً كبيراً بين الدول.

صممت شركة Finalto دليل الوسطاء لتوفير دليل واضح وشامل للعناصر المتعددة التي يحتاج الوسطاء وفرقهم إلى معرفتها لدفع أعمالهم.

تكافؤ الفرص للوسطاء الناشئين

قال بيغز: ” في ظل هذه الظروف، قد يكون من الصعب ترسيخ مكانتك، ناهيك عن استدامة عمل تجاري مزدهر، دون الوصول إلى السيولة والتكنولوجيا الخاصة والموارد التقنية التي تعتبرها المؤسسات المالية الكبرى أمراً مفروغاً منه . ويشرح دليل فينالتو للوسطاء بوضوح كيف يمكن حتى لشركات الوساطة الصغيرة والمستقلة الآن الوصول إلى خدمات عالمية المستوى من خلال الشراكة مع مزودي الخدمات المناسبين من الأطراف الثالثة .”

الوساطة كعمل تجاري

لا يقتصر دليل Finalto للوسطاء على كونه دليلاً تقنياً فحسب، بل يقدم للوسطاء شرحاً مفصلاً لأهم الاعتبارات المتعلقة بدخول السوق وبناء علامة تجارية موثوقة. ويتناول أحد الفصول الرئيسية في الدليل، بعنوان “التسويق لنوع جديد من المتداولين”، مواضيع مثل تجزئة السوق، وهوية العلامة التجارية، ونبرة صوتها.

وأوضح بيغز أن الدليل قد كُتب لتمكين جميع أعضاء فريق الوساطة من الحصول على رؤى حول الأدوار الأساسية لزملائهم، ولمساعدة الشركات على مواءمة أهدافها مع استراتيجية الشركة الموحدة.

حمّل نسختك المجانية من دليل وسيط فاينالتو من هنا 👇