聚焦 Finalto 客户经理伊莎贝拉·约翰逊

聚焦 Finalto 客户关系经理伊莎贝拉·约翰逊

伊莎贝拉·约翰逊是Finalto伦敦办事处的客户关系经理，隶属于销售团队。除了日常协助销售同事及管理客户关系外，伊莎贝拉还担任Finalto各部门之间的桥梁。当您需要了解客户账户的最新动态，或需要为复杂项目进行跨部门协调时，她就是您的第一联系人。

我们与伊莎贝拉聊了聊如何踏入这个行业、如何平衡各种优先事项，以及学习并非一蹴而就：你需要持续主动地为此努力。

我的金融生涯始于墨尔本的一家证券公司。当时我对这个行业完全是门外汉，需要学习的东西多得数不清：不仅要了解各项流程和程序，就连专业术语和金融产品也得从头学起。

我职业生涯的下一阶段始于搬到伦敦，当时我在一家领先的加密货币交易所工作，之后才加入Finalto。我在这里已经工作三年了，但至今仍感觉每天都在学到新东西。

作为在澳大利亚和新加坡长大的人，我投身金融服务行业时的终极目标，一直都是在伦敦这样的金融中心工作。如今走进位于伦敦金融城的Finalto办公室，与来自世界各地的客户共事，依然让我感到兴奋不已。

我最初担任初级客户关系经理，主要负责协助销售团队，并维护与现有客户的关系。

这可能意味着要确保销售代表掌握最新的客户信息和最新的营销资料，以便他们高效地开展工作。有效的“销售”不仅关乎智商和个人魅力（尽管这些也有帮助），更需要对客户需求、其所在地区的市场动态以及如何以极具说服力的方式展示我们的产品和服务有深刻的理解。

例如，拉美地区对无本金交割远期（NDF）的需求十分旺盛。Finalto 提供了一款极具创新性的 NDF 产品，这显然有助于销售团队向该地区的客户提供他们真正需要的产品。此类细微差别在我们所有市场中都存在。

该职位的一项关键职责还包括回复客户的咨询或协助解决他们遇到的问题。这份工作中最令人兴奋的一点，就是从入职第一天起就直接与客户打交道。

如今，在我目前担任的客户关系经理一职中，工作重心也更多地放在直销和开拓新业务上。

这是我工作的重要组成部分。例如，当销售代表接手新客户时，我会与客户入职团队紧密合作，确保所有文件齐全且无遗漏。作为销售部门的联络人，我经常要处理其他部门发来的请求，这些请求通常涉及客户信息或其他属于销售部门管辖的事项。如果客户服务部或客户入职团队需要客户信息，我往往就是他们寻求帮助的对象。

这也意味着，如果有任何未处理的事项，我会跟进同事或直接联系客户，以确保一切都得到妥善处理。

通常，我需要联系其他部门的同事，以获取关键信息或解决问题。在这种情况下，关键在于准确掌握公司内部的对接人。每个团队都有自己的专家或负责特定领域的人员，而清楚每种情况下该找谁，这一点非常宝贵。

刚入职时，我接受了培训，并正式见到了各部门负责人，这非常重要。但你还需要留心观察、多加倾听，尽可能多地了解自己团队的运作方式，以及整个公司如何有机地运作起来。

对于任何希望进入这个行业、尤其是没有正式金融背景的年轻人，我的建议是：保持好奇心。同样重要的是，要主动寻求他人的指导。不断提出问题，拓展人脉，并刻意向每个人学习。

这其实是加入销售团队最令人兴奋的一点。所有的销售代表都非常聪明，而且业务能力出众。这是一个多元化的团队，每个人都有自己独特的风格和技巧。只要保持好奇心，这将是一个绝佳的学习机会。

如果您希望联系伊莎贝拉和Finalto销售团队，请发送电子邮件至 sales@finalto.com ，了解更多关于 Finalto 屡获殊荣的流动性、金融科技及风险管理解决方案如何助力您的业务发展。

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